Crear una factura
Desde Facturas → Nueva eliges cliente, agregas productos (por búsqueda o código de barras) y el sistema calcula subtotal, impuestos y total según los precios y tasas configuradas. Puedes aplicar una promoción vigente al documento completo con el botón de promoción.
La factura nace en estado borrador: en ese estado puedes seguir editando líneas, agregar o quitar pagos parciales, y aplicar/quitar promoción. Nada de esto mueve inventario ni dinero todavía.
Confirmar
Confirmar es el paso que hace real la factura: descuenta stock de la bodega elegida, registra el pago recibido y bloquea la edición de líneas. A partir de aquí solo puedes agregar pagos adicionales (si quedó saldo) o anularla.
Cada factura tiene un número correlativo único por empresa (invoice_number)
que nunca se repite ni se reutiliza, incluso si la factura se anula después.
Anular
Anular una factura confirmada revierte TODO su efecto: repone el stock descontado, revierte el saldo a favor o pago del cliente, y si generó movimiento de banco también lo revierte. Una factura anulada no se puede reabrir ni volver a confirmar — si el cliente necesita el mismo pedido, se factura de nuevo.
Requiere el permiso factura.anular. Requiere motivo.
No confundir con "cancelar" en el sentido de pagar/saldar una factura
a crédito (dejarla en balance 0) — eso NO es anularla, es cobrarla. Ver
doc flujo-venta-credito-cobro.
Devoluciones (nota de crédito)
Si el cliente ya se llevó la mercadería y solo hay que devolver una parte,
no se anula la factura completa: se crea una nota de crédito desde
Facturas → [la factura] → Nota de crédito, seleccionando qué líneas y
cantidades se devuelven. Ver el doc notas-credito para el detalle completo.
Requiere el permiso factura.devolver.
Envío por correo o WhatsApp
Desde el detalle de una factura confirmada: Enviar por correo manda el PDF al correo del cliente (usa el SMTP propio del tenant si está configurado, si no el de la plataforma). Enviar por WhatsApp lo manda por el canal de WhatsApp conectado de la empresa, si hay uno.
Adjuntos
Puedes adjuntar archivos a una factura (comprobantes, fotos de entrega) desde la pestaña de adjuntos del detalle. Se guardan aparte del PDF de la factura.
Errores comunes
- "No hay stock suficiente" al confirmar: el borrador se armó con un stock que ya cambió (otra venta, un ajuste). Revisa el inventario del producto antes de reintentar.
- No puedo editar una factura confirmada: es intencional. Si el error es de datos (cliente, líneas), anúlala y crea una nueva. Si es solo el método de pago o un pago faltante, agrega el pago desde el detalle sin anular.