Una cotización: no mueve inventario ni dinero, es una propuesta de precio para el cliente.
Crear
Proformas → Nueva: mismo flujo que una factura (cliente, líneas, promoción), pero sin efecto en stock ni pagos.
Convertir a factura
Cuando el cliente acepta, Convertir genera la factura real a partir de la proforma, copiando sus líneas — no hay que volver a capturarlas. La proforma queda vinculada a la factura resultante para su trazabilidad.
Anular
Anula una proforma que ya no aplica (cliente rechazó, precios cambiaron). Como no movió nada, anularla no revierte inventario ni dinero.
Errores comunes
- Los precios de la proforma no coinciden con la factura convertida: si el precio del producto cambió entre que se hizo la proforma y se convirtió, revisa las líneas antes de confirmar la factura — la conversión copia cantidades y productos, no relanza el cálculo de precio vigente automáticamente.