Crear y editar
Clientes → Nuevo pide los datos básicos (nombre, identificación fiscal, teléfono, correo, dirección). El correo es opcional pero se necesita si vas a enviarle facturas por email.
Límite y días de crédito
Al crear o editar un cliente puedes fijar su límite de crédito (monto
máximo) y sus días de crédito (plazo por defecto que se sugiere al
facturarle a crédito, ver doc flujo-venta-credito-cobro).
Importante: hoy ninguno de los dos es un tope duro. El sistema NO rechaza una factura a crédito aunque el cliente ya esté sobre su límite — "crédito disponible" en su ficha es informativo, para que decidas, no un candado automático. Para dejar de venderle a crédito a un cliente puntual, la única forma real es que quien facture elija otro método de pago; poner el límite en 0 no bloquea nada por sí solo.
Historial de facturación
Desde la ficha del cliente ves todas sus facturas, con su estado (borrador, confirmada, anulada) y saldo pendiente de cada una.
Ficha inteligente del cliente
La ficha (Clientes → [cliente]) no es solo el historial: resume el estado del cliente para no tener que ir a Reportes a armarlo a mano.
- Comportamiento de compra: etiqueta Nuevo/Activo/Inactivo calculada contra el HISTORIAL PROPIO de ese cliente, no un umbral fijo del negocio — un cliente que compra cada 7 días se marca inactivo tras ~2 semanas sin comprar; uno que compra cada 6 meses no.
- KPIs de cartera: vencido, por vencer en 7 días, límite y crédito disponible, saldo a favor — la misma cifra que usa el reporte de antigüedad de cartera, no un cálculo aparte.
- Recomendaciones automáticas (hasta 3, por regla de negocio, nunca IA): proforma sin facturar hace más de 7 días, seguimiento vencido, ya hay stock del producto que esperaba, tiene facturas vencidas, o lleva más tiempo sin comprar del que le toma normalmente.
- Resumen de conversaciones (IA): único bloque de la ficha que usa IA — un resumen cacheado de las conversaciones del agente con ese cliente. Un mensaje nuevo lo marca desactualizado; se regenera aparte (no bloquea la ficha esperando al modelo), así que puede tardar en reflejar el último mensaje.
- Timeline unificado: facturas, pagos, proformas, conversaciones, cobranza, pedidos web y notas/seguimientos, todo en un solo historial con pestañas para filtrar por tipo.
Notas y seguimientos
Desde la ficha (o desde la bandeja del Agente, sobre la conversación misma — funciona aunque el contacto todavía no sea cliente registrado) se agrega una nota o seguimiento: nota si no se marca fecha para recordar, seguimiento si sí. Los seguimientos pendientes de TODO el negocio se ven juntos en Clientes → Seguimientos, vencidos primero; uno vencido también genera una notificación. Se resuelven marcándolos completado o cancelado desde la ficha.
Saldo a favor
Cuando una nota de crédito devuelve dinero a un cliente, ese monto queda como saldo a favor en su ficha (no se le regresa efectivo automático). Al facturarle de nuevo, ese saldo se puede aplicar como método de pago total o parcial de la factura nueva. El saldo a favor nunca queda negativo: si el saldo disponible no alcanza para lo que se quiere aplicar, el sistema lo limita a lo que hay.
Errores comunes
- "No puedo aplicar el saldo a favor completo": el saldo mostrado ya descuenta lo usado en facturas anteriores; revisa el historial de movimientos de saldo en la ficha del cliente.
- El cliente no puede recibir la factura por correo: revisa que tenga correo registrado en su ficha.