Documento que resta de una factura ya emitida. Se usa cuando algo de lo facturado ya no debe cobrarse: el cliente devolvió mercadería, se cobró de más, o se aplicó un descuento después de facturar.
No se corrige la factura original: se emite un documento nuevo que la compensa. Así queda el rastro de qué pasó y cuándo, que es justamente lo que un auditor o el fisco van a pedir.
Cuándo se usa
- Devolución: el cliente trae de vuelta el producto. La nota de crédito reintegra esa mercadería al inventario.
- Error de precio o cantidad detectado después de confirmar la factura.
- Descuento posterior acordado con el cliente.
Nota de crédito vs. anulación
No son lo mismo, y elegir mal deja los números torcidos:
- Anular borra la factura entera del cálculo. Es para una factura que nunca debió existir — se emitió al cliente equivocado, se duplicó, se capturó mal de principio a fin.
- Nota de crédito deja la factura viva y le resta una parte. Es para una venta que sí ocurrió pero que cambió después.
Si el cliente devolvió 2 de 10 camisas, eso es nota de crédito. Anular la factura completa borraría también las 8 que sí se vendieron.
"Crédito" significa tres cosas distintas
Es la palabra más ambigua del sistema. Ante un "quiero cancelar el crédito de un cliente", hay que aclarar cuál de las tres antes de hacer nada:
- Nota de crédito — este documento. "Cancelarla" es anularla, y revierte el saldo a favor que había generado.
- Límite de crédito del cliente — el monto máximo que se le permite deber. "Cancelarlo" es ponerlo en cero para que deje de comprar fiado. Se edita en la ficha del cliente.
- Factura a crédito — una venta con pago pendiente. "Cancelarla", en el habla diaria, es pagarla hasta dejar el balance en cero.
Las tres son operaciones distintas, en pantallas distintas, con consecuencias distintas. Si el pedido no dice cuál, corresponde preguntar en vez de asumir.
Solo aplica a devoluciones DE CLIENTE
La nota de crédito existe para lo que un cliente te devuelve a vos. No sirve para devolverle mercadería a un proveedor: eso es una compra, no una venta, y no se corrige con este documento.
Devolver a un proveedor es una operación distinta que CuentasClick no tiene como función propia — lo más cercano es anular la compra completa. No hay forma de registrar una devolución parcial al proveedor.
Error común
Emitir la nota de crédito y además anular la factura. Se resta dos veces y las ventas del mes quedan por debajo de lo real.
En CuentasClick
Se crea desde la factura confirmada, no desde cero. Reintegra el inventario de lo devuelto y genera saldo a favor del cliente, que se puede aplicar a una compra futura o devolver como efectivo. Ver /facturas.