Cuando un cliente quiere devolver un producto que ya se llevó, esto es lo que necesitas: una nota de crédito. Es una devolución parcial o total sobre una factura ya confirmada. No es un documento aparte que armas desde cero: siempre nace de una factura existente.
Cómo registrar la devolución de un cliente
Desde Facturas → [la factura] → Nota de crédito, eliges qué líneas y qué cantidad de cada una se devuelve. Reglas:
- Solo se puede sobre facturas confirmadas (un borrador no tiene nada que devolver, y una anulada ya revirtió todo).
- No se puede hacer una nota de crédito de otra nota de crédito.
- No puedes devolver más de lo que queda disponible: el sistema resta lo ya devuelto en notas de crédito anteriores sobre la misma factura antes de validar la cantidad que pides ahora.
Qué pasa al confirmarla
La nota de crédito nace ya saldada (no aparece como pendiente de cobro): repone el stock de las líneas devueltas y genera un movimiento de saldo a favor del cliente por el monto devuelto, visible en la ficha del cliente. Ese saldo a favor se puede aplicar como pago en una factura futura del mismo cliente.
Anular una nota de crédito
Anular una nota de crédito revierte su efecto completo: quita el stock que había repuesto y descuenta el saldo a favor que había generado (si el cliente ya lo gastó, la anulación puede dejarlo con saldo negativo — revisar antes de anular una NC vieja).
Diferencia con anular la factura original
- Anular la factura: deshace todo, como si nunca hubiera existido.
- Nota de crédito: la factura original queda intacta y confirmada; solo se revierte la parte devuelta. Es lo correcto cuando el cliente se llevó parte de la mercadería y solo devuelve el resto.
Errores comunes
- "Solo se pueden crear notas de crédito sobre facturas confirmadas": la factura está en borrador o ya anulada. Confírmala primero, o si ya está anulada no aplica NC — no hay nada que devolver.
- Cantidad rechazada por exceder lo disponible: ya se devolvió esa cantidad (o más) en una NC anterior sobre la misma factura.