Concepto de negocio

Exportar datos: ¿cómo bajo mi información a Excel o PDF?

Cómo sacar los datos de CuentasClick a Excel (CSV) o PDF: listados, reportes completos por período y qué baja cada botón.

Sí se puede. Hay dos caminos y los dos bajan todo lo filtrado, no solo la página que se ve:

  • Exportar CSV en los listados: baja todas las filas que cumplen los filtros puestos en esa pantalla (búsqueda, estado, fechas…). Se abre en Excel. Trae hasta 5,000 filas; si hay más, te avisa y conviene acotar las fechas o usar Reportes.
  • Reportes (menú Reportes): cada reporte tiene CSV y PDF, con totales del período. Es el camino para un PDF o para sacar todo el historial.

¿Qué puedo exportar desde cada pantalla?

Lo que querés bajar Reporte (CSV/PDF) Listado con sus filtros (CSV)
Ventas / facturas Reportes → Reporte general de ventas Ventas → Facturas y NC → Exportar CSV
Clientes — Ventas → Clientes → Exportar CSV
Lo que te deben Reportes → Crédito de clientes / Cartera aging —
Órdenes de compra Reportes → Órdenes de compra Compras → Órdenes de Compra → Exportar CSV
Proveedores — Compras → Proveedores → Exportar CSV
Lo que debés a proveedores Reportes → Crédito de proveedores —
Productos Reportes → Lista de productos Inventario → Productos → Exportar CSV
Movimientos de inventario (kardex) Reportes → Movimientos de inventario Inventario → Movimientos → Exportar CSV
Valor del inventario Reportes → Inventario valorizado —
Ingresos Reportes → Reporte de ingresos Finanzas → Ingresos → Exportar CSV
Egresos Reportes → Reporte de egresos Finanzas → Egresos → Exportar CSV
Cierres de caja Reportes → Arqueos de caja —

En Inventario → Productos también podés marcar productos y usar Exportar selección.

Las proformas todavía no se exportan: el botón aparece deshabilitado («Próximamente»).

¿Por qué el CSV sale separado por punto y coma?

Porque es como lo abre Excel en español: con doble clic, cada dato cae en su columna. Los números van con punto decimal (1234.50). Si usás Google Sheets o un Excel en inglés, abrilo con Importar y elegí punto y coma como separador.

¿Cómo exporto un reporte completo?

  1. Entrá a Reportes y abrí el reporte.
  2. Elegí las fechas y los filtros.
  3. Tocá CSV (Excel) o PDF. Un PDF muy grande, o un CSV de más de 10,000 filas, se arma en segundo plano y te avisa en la campana y por correo cuando está listo (el enlace dura 24 horas). El CSV admite hasta 300,000 filas por archivo; si el período tiene más, bajalo en partes.

¿Puedo llevarme toda mi información si me voy?

Sí: con los reportes en CSV te llevás ventas, compras, productos, movimientos, ingresos y egresos de todo el período que elijas, y los listados de clientes y proveedores desde su pantalla. No hay un botón único que baje todo junto.